צ'קליסט: מסמכים לבדיקת החזר מס
עודכן:
בדיקה של החזר מס מהירה ומדויקת יותר כשהמסמכים מוכנים מראש. זו הרשימה שבדרך כלל מבקשים — לא כל פריט רלוונטי לכל אחד.
מסמכים בסיסיים
- טופס 106 מכל מעסיק, לכל שנה שבודקים
- פרטי חשבון בנק להעברת ההחזר
מסמכים לפי המצב שלכם
- אישורים על תרומות לעמותות מוכרות
- אישורים על משיכת כספים מקופות פיצויים או גמל
- אישור על סיום תואר או לימודי מקצוע
- מסמכים על הוצאות למוסד עבור בן משפחה
- אישור על תקופות אבטלה או מילואים, אם היו
- טפסים מביטוח לאומי, למשל על דמי לידה או אבטלה
איך לארגן את זה
כדאי לסדר תיקייה לכל שנה, ולכתוב בה בשורה אחת מה קרה באותה שנה: מעבר עבודה, לידה, לימודים, תרומות. הרשימה הזו חוסכת זמן וגם עוזרת לא לפספס אירוע שמשפיע על המס.
שמירה על פרטיות
מסמכי מס מכילים מידע אישי רגיש. אל תשלחו אותם בקבוצות או ברשתות חברתיות, ושלחו רק למי שאתם עובדים איתו בפועל ובערוץ מאובטח.
שאלות נפוצות
מה עושים אם אין לי טופס 106 משנה מסוימת?
אפשר לבקש העתק מהמעסיק (או ממחלקת השכר) גם אחרי שעזבתם.
האם צריך את כל המסמכים כדי להתחיל בדיקה?
לבדיקה ראשונית מספיקים לרוב טופסי 106 ותיאור של מה שקרה בכל שנה. את השאר משלימים לפי הצורך.
מקורות
המידע במדריך כללי ואינו ייעוץ אישי או התחייבות לתוצאה. ההחלטה והתנאים נקבעים מול הגוף המממן או רשות המסים.